日本集成電路的最后希望：索尼半導(dǎo)體

不禁讓人想驚嘆：“索尼半導(dǎo)體的時(shí)代已經(jīng)到來，創(chuàng)造了世界第一臺(tái)真正的晶體管收音機(jī)（Transistor Radio）的索尼DNA果然還是在半導(dǎo)體領(lǐng)域，這幾年來預(yù)計(jì)要投資2兆多日元（約人民幣1,200億元），應(yīng)該會(huì)一躍成為日本半導(dǎo)體的領(lǐng)頭羊！索尼最擅長的CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor） 圖像傳感器（Image Sensor）應(yīng)該會(huì)帶動(dòng)光敏二極管(Photodiode)、光電耦合器（Photo Coupler）、微控制器(Microcontroller)、存儲(chǔ)（Memory）等元件的銷售，情況非同一般??！”

說出以上這段話的是證券界的某位分析師。的確，索尼的圖像處理芯片——CMOS圖像傳感器已經(jīng)以絕對的優(yōu)勢位居世界首位，2018年占據(jù)全球51%的份額（51%是全球銷售額占比，出自Techno Systems Research）。
監(jiān)控?cái)z像頭和車載的龐大需求

據(jù)說中國向社會(huì)信用系統(tǒng)投資了20兆日元（約人民幣12,000億元）,其核心就是推進(jìn)在全國范圍內(nèi)引進(jìn)攝像頭監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。據(jù)說，目前約有1億臺(tái)左右的監(jiān)控?cái)z像頭，今后要增加到6億臺(tái)，而且大部分都采用了索尼的CMOS圖像傳感器。雖然用于智能手機(jī)的圖像傳感器的發(fā)展趨勢在下降，但是隨著向高端產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型，搭載3個(gè)傳感器的產(chǎn)品在逐漸增多，這也成了推動(dòng)索尼發(fā)展的一股“順風(fēng)”。

在車載方面，索尼的技術(shù)也絕對是出類拔萃的。按照索尼技術(shù)水平做到的產(chǎn)品具有1億像素、耐高溫達(dá)到150度、搭載DRAM、高精細(xì)且超高速、不存在任何LED信號閃爍，這應(yīng)該是三星、Omnivision(美商半導(dǎo)體公司，中文名豪威科技)望塵莫及的。如果是Level 4以上的無人駕駛，一輛汽車要安裝19個(gè)CMOS圖像傳感器，暫且估計(jì)每年無人駕駛汽車的出貨數(shù)量為1億輛，可以預(yù)測，幾乎霸占車載市場的索尼半導(dǎo)體的業(yè)績應(yīng)該會(huì)直線上升的。

確定實(shí)施合計(jì)為2兆多日元（約人民幣1,200億元）的設(shè)備投資

在最近2-3年里索尼斷然進(jìn)行了6,000億日元(約人民幣360億元)的大型投資， 300mm晶圓迄今為止的10萬片產(chǎn)能要提高到13萬片以上，以日本山形科技工廠的設(shè)備擴(kuò)張為核心，長崎、熊本工廠等產(chǎn)能也逐步提高。而且，也委托UMC（UMC Electronics Co., Ltd.，聯(lián)電）旗下的原富士通·三重工廠（Foundry，芯片生產(chǎn)廠家）進(jìn)行生產(chǎn)。

索尼的下一步就是以車載為中心，把晶圓的產(chǎn)能提到高20萬片，這至少需要1兆2,000億日元（約人民幣720億元）的投資,最終合計(jì)為超過2兆日元的設(shè)備投資，首先這一點(diǎn)是肯定沒錯(cuò)的?？隙ㄒ季中碌拇笮凸S，日本國內(nèi)各都道府縣的負(fù)責(zé)招商引資的相關(guān)人員應(yīng)該會(huì)開始活躍起來了。

對其他半導(dǎo)體元件銷售額的貢獻(xiàn)

CMOS圖像傳感器集成了光敏二極管(Photodiode)、光電耦合器（Photo Coupler）、微控制器(Microcontroller)、存儲(chǔ)（Memory）等很多半導(dǎo)體元件，索尼一直在從外部采購其自身不生產(chǎn)的元件。比方說，從東芝采購光電耦合器，從鎂光（Micron Technology, Inc）采購DRAM。不過，前段時(shí)間索尼在其集團(tuán)內(nèi)部新設(shè)立了存儲(chǔ)業(yè)務(wù)部，開始著手電阻式隨機(jī)存取存儲(chǔ)器——ReRAM的開發(fā)。當(dāng)前陷于經(jīng)營困境的瑞薩電子的微處理器今后也許會(huì)采用索尼的ReRAM，也期待索尼今后正式委托東芝進(jìn)行生產(chǎn)memory存儲(chǔ)器。

在東芝前途渺茫，瑞薩動(dòng)蕩不安的今日，索尼半導(dǎo)體可謂是日本半導(dǎo)體業(yè)界的“導(dǎo)彈頭”了，也許會(huì)成為真正的救世主。而且，重點(diǎn)是，供不應(yīng)求的CMOS圖像傳感器和價(jià)格驟降的memory不一樣，CMOS的價(jià)格約為1.7美金/個(gè)（約人民幣11.5元，1,300萬像素），而且這一年來完全沒有降價(jià)。

日本半導(dǎo)體現(xiàn)狀

IHS Markit于日前公布了2018年第四季度全球半導(dǎo)體企業(yè)排行，此次，根據(jù)對IHS Markit采訪，獲悉了2018年日本主要半導(dǎo)體企業(yè)的排名。據(jù)數(shù)字顯示，2018年日本半導(dǎo)體企業(yè)整體的銷售額比2017年增加了4.7%，達(dá)到442億美金（約人民幣3,006億元）的規(guī)模,帶動(dòng)這一增長的是位于Top1的東芝Memory（以下簡稱東芝存儲(chǔ)）。東芝存儲(chǔ)2018年的銷售額為105億8,800萬美金（約人民幣720億元），比2017年增加了18.7%，是日本國內(nèi)Top10中唯一達(dá)到兩位數(shù)增長率的企業(yè)。另外，在Top10中負(fù)增長的企業(yè)有四家，分別是，第二位的瑞薩電子、第五位的東芝、第六位的日亞科學(xué)、第九位的松下。

日本本土半導(dǎo)體銷售排名

東芝存儲(chǔ)的銷售額占據(jù)了日本半導(dǎo)體整體的25%左右，但是，在2018年8月東芝存儲(chǔ)出售給了日美韓企業(yè)聯(lián)合，不再是東芝的合并決算企業(yè)，成了沒有義務(wù)提交有價(jià)證券報(bào)告書的非上市企業(yè)。因此，關(guān)于東芝存儲(chǔ)的銷售額統(tǒng)計(jì)，各家市場調(diào)查公司的統(tǒng)計(jì)都有相當(dāng)大的差距，根據(jù)IHS Markit的調(diào)查來看，東芝存儲(chǔ)全球排名第七（僅在2018年第四季度，由于存儲(chǔ)半導(dǎo)體泡沫破滅的影響，排名降到了第九）；根據(jù)Gartner的調(diào)查來看，東芝存儲(chǔ)跌破了前10（第12位）。根據(jù)IHS Markit的調(diào)查，Western Digital（西部數(shù)據(jù)，與東芝存儲(chǔ)均攤四日市的設(shè)備投資，是東芝存儲(chǔ)的業(yè)務(wù)伙伴）在2018年整年的銷售額比2017年增加了2.2%，增加至84億美金（約人民幣571億元），全球排行第12位。

排名第二的瑞薩電子，由于沒有受到存儲(chǔ)半導(dǎo)體泡沫的恩惠，而且由于微處理器等產(chǎn)品在庫數(shù)量不斷上升的影響，情況不容樂觀，2018年銷售額比2017年減少了3.1%，減少至67億700萬美金（約人民幣456億元）。瑞薩電子雖然收購了美國的Intersil，與其說收購后并未產(chǎn)生明顯效果，不如說瑞薩電子自身銷售的減少似乎是抵消了收購Intersil產(chǎn)生的效果。瑞薩電子為了削減庫存，日本國內(nèi)9家工廠計(jì)劃最長停產(chǎn)2個(gè)月，極有可能影響2019年的業(yè)績。

排名第三的是Sony Semiconductor Solutions Corporation，它的CMOS Image Sensor（圖像傳感器）位居世界首位，雖然由于智能手機(jī)市場的低迷，市場狀況不佳，2018年卻比2017年增加了1.2%，增加至66億1,300萬美金（約人民幣450億元）。

索尼還在為將來的業(yè)務(wù)而繼續(xù)投資，如果快的話，很有可能在今年內(nèi)超過瑞薩電子，成為日本半導(dǎo)體企業(yè)的第二位。

順便說一下，前三名企業(yè)的銷售額占據(jù)了日本整體的一半以上（54%），排名第三的Sony Semiconductor Solutions Corporation與第四位的羅姆相比，銷售額是后者的2倍多，可以說這三家公司構(gòu)成了日本半導(dǎo)體的Top Group（頂尖小組）。

此外，排名第5的是東芝的半導(dǎo)體事業(yè)（即東芝Device & Storage，不包括東芝Memory），其次是日亞化學(xué)、三菱電機(jī)、三墾電氣、松下、Socionext。關(guān)于松下，統(tǒng)計(jì)的是集團(tuán)內(nèi)部的Automotive & Industrial Systems Company（其子公司是Panasonic Semiconductor Solutions）開展的各類半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。

這些Top 10企業(yè)的總銷售額比去年增加了4.8%,增加至368億9,900萬美金（約人民幣2,509億元），占據(jù)了日本半導(dǎo)體企業(yè)整體銷售額的83.5%。與全球半導(dǎo)體市場相對照來看，全球Top5的公司占據(jù)了50%的市場，全球Top10的公司占據(jù)了60%左右的市場份額，因此可以看出“寡頭壟斷”正在進(jìn)一步發(fā)展。

另外，日本的使用150mm(或者更小口徑)晶圓的Fab工廠是全球最多的，同時(shí)，眾所周知近10年來關(guān)閉Fab工廠最多的國家也是日本，很多日本半導(dǎo)體廠商無法發(fā)揮規(guī)模利益(Scale Merit)，而且日本也沒有培養(yǎng)出可以實(shí)現(xiàn)快速增長的Fabless(IC設(shè)計(jì)公司），因此，與全球半導(dǎo)體企業(yè)相比，日本的半導(dǎo)體企業(yè)增長率比較低。

結(jié)語

《日經(jīng)中文網(wǎng)》早前一篇文章里提到，據(jù)ICInsights的報(bào)告顯示，1990年日本企業(yè)所占的全球份額達(dá)到49％，但到2017年則僅有7％。而在美國咨詢公司Gartner發(fā)布的2018世界前10大半導(dǎo)體企業(yè)中，竟已經(jīng)沒有了日本企業(yè)的身影。由此可見日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已開始放緩，而造成這樣的原因有四個(gè)方面：

一.不恰當(dāng)?shù)慕M織和戰(zhàn)略

日本的半導(dǎo)體企業(yè)一開始大多只是綜合電子企業(yè)下的子部門，但隨著業(yè)務(wù)逐漸擴(kuò)大，半導(dǎo)體企業(yè)在需要迅速做出決斷時(shí)，往往都被綜合型業(yè)務(wù)的組織策略拖累了經(jīng)營速度，這種業(yè)務(wù)孵化的機(jī)制成了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的枷鎖。

從組織型態(tài)來看，綜合性企業(yè)在投資決斷經(jīng)常要慢上幾步，規(guī)模也小，缺乏對外界變化的應(yīng)對能力，當(dāng)競爭逐漸變得激烈的時(shí)候，容易被對手甩開。

二、經(jīng)營者的素質(zhì)問題

日本爾必達(dá)存儲(chǔ)器的前社長坂本幸雄指出，半導(dǎo)體作為全球化的產(chǎn)業(yè)經(jīng)常需要企業(yè)的一把手到世界各地開始談判業(yè)務(wù)。企業(yè)的經(jīng)營者們必須擁有足夠的能力和人脈，才能帶領(lǐng)企業(yè)走向世界，不斷發(fā)展。而日本這樣的人才少之又少，通常企業(yè)的經(jīng)營者們只將關(guān)注點(diǎn)放在與國內(nèi)企業(yè)間的競爭當(dāng)中。

三、閉門造車

東京理科大學(xué)研究生院教授若林秀樹表示，日本企業(yè)由于畏難情緒，拒絕收購，只拘泥于自主技術(shù)研發(fā)，這導(dǎo)致了在創(chuàng)新方面沒有足夠的競爭力。

以高通為例，作為以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為根本的“無廠企業(yè)”，高通通過收購初創(chuàng)企業(yè)來擴(kuò)大知識(shí)產(chǎn)權(quán)。構(gòu)建出嚴(yán)密的專利策略后，再將豐富的技術(shù)創(chuàng)新能力轉(zhuǎn)化為市場競爭優(yōu)勢，借助知識(shí)產(chǎn)權(quán)來獲得市場領(lǐng)先地位。這種通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)來創(chuàng)造價(jià)值的思想，是日本企業(yè)所缺乏的，閉門造車亦是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)放緩的重要原因之一。

四、偏重技術(shù)、輕視營銷

業(yè)內(nèi)人士曾指出，隨著競爭規(guī)則發(fā)生改變，市場已不再是僅憑著微弱的技術(shù)領(lǐng)先就能取勝，戰(zhàn)略性與客戶合作拓展用途、創(chuàng)造需求變得愈發(fā)的重要。

然而，日本企業(yè)對于外在變化比較遲鈍，雖然推出過一些官民共同的技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目，但未能對日本的半導(dǎo)體再次崛起做出貢獻(xiàn)，因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)競爭的重心已經(jīng)偏向營銷，而不再是技術(shù)。

但索尼在最近幾年的異軍突起，又給了日本半導(dǎo)體業(yè)者新的希望，希望這也將成為他們的指引。